曹操出行香港 IPO 及财报

曹操出行财报

营收方面：2021 年至 2024 年，曹操出行的营收分别约为 71.53 亿元、76.31 亿元、106.68 亿元、146.57 亿元，2024 年营收同比增幅 37.4%。
利润方面：2021 年至 2024 年，曹操出行的年内亏损分别约为 30.07 亿元、20.07 亿元、19.81 亿元、12.46 亿元；经调整亏损（非国际财务报告准则计量）则分别约为 30.07 亿元、16.51 亿元、9.66 亿元、7.24 亿元，亏损逐年收窄。

IPO 发行价及相关信息

曹操出行在港交所公告称，申请通过香港 IPO 发行 4418 万股股票，发行价定在每股 41.94 港元，预计将于 6 月 25 日开始交易。

此次全球发售股份数量为 4417.86 万股，其中香港发售股份为 441.79 万股，国际发售股份为 3976.07 万股。按照每股发售价计算，曹操出行估值约 228.23 亿港元。此外，曹操出行本次 IPO 引入了 6 名基石投资者，包括梅赛德斯 - 奔驰、未来资产证券（香港）、无极资本、国轩高科（香港）、亿纬亚洲和速腾聚创，他们将合计认购 2264.24 万股，约 9.52 亿港元。

财务收支

营收方面：2022 年至 2024 年，香江电器的营收分别为 10.97 亿元、11.88 亿元和 15 亿元，呈现稳步增长趋势。
利润方面：2022 年至 2024 年，净利润分别为 8026 万元、1.21 亿元和 1.4 亿元，盈利能力持续提升。
其他方面：2024 年毛利为 3.29 亿元，其他收入为 1938 万元，销售开支为 3456 万元，行政开支为 1.11 亿元，研发开支为 3643 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有的现金及现金等价物为 4.74 亿元。

发行相关信息

发售股份：全球发售 6822 万股股份，其中 6139.8 万股为国际发售股份，682.2 万股为香港公开发售股份。
发售价：每股发售股份的指示性发售价范围介乎 2.86 港元至 3.35 港元。
上市时间：预计将于 6 月 25 日开始在香港联交所主板交易，股份代号为 2619，每手买卖单位为 1000 股股份，入场费 3383.79 港元。
基石投资者：与顺捷投资、兴黄控股及云星科技订立基石投资协议。假设发售价为每股 H 股 3.11 港元，基石投资者将认购的发售股份总数约占发售股份 40.46% 及占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约 10.12%，合计认购金额为 8000 万元人民币。
募集资金用途：估计将收取全球发售所得款项净额约 1.718 亿港元，拟将所得款项用于设立泰国厂房以增强全球布局、自动化与数字化升级改造、设立新研发中心及用作集团的一般营运资金。